У каждого трансформера есть своя история. Эта рассказывает о том, как два друга-робота, начавшие как простые шахтёры, превратились в сильных правителей и стали заклятыми врагами. Много тысяч лет назад на Кибертроне роботы низшего класса добывали энергон, который был важен для жизни трансформеров. Никто из них и не мечтал о трансформации. Для этого нужно было заслужить активационный ключ, который давали не всем.
В одной из шахт работали два друга, роботы низшего класса без способности к трансформации: Орион Пакс и Д-16. Однажды они решили выделиться и приняли участие в гонке, пытаясь обойти своего начальника. Шоу вышло захватывающим, но задуманное им не удалось.
Начальник отправил их разгребать мусор. Там друзья познакомились с болтливым Би-127. Совсем молодой и неопытный робот придумал себе имя "Мерзатрон", но друзья звали его просто Би. Позже он станет известен как Бамблби, супергерой, сражающийся против Десептиконов. Но пока он был обычным мусорщиком.
Трудно представить, что эти двое, отправленные расчищать свалку, станут великими лидерами и злейшими врагами. Орион Пакс позже станет главой автоботов – Оптимусом Праймом. А Д-16 окажется будущим Мегатроном – лидером Десептиконов.
Случайно троица оказывается в центре важных событий и проявляет невероятную стойкость, мужество и отвагу. Роботы рисковали жизнью, чтобы спасти своих друзей. За это начальник наградил их активаторами, превращающими роботов низшего класса в трансформеров.
Но это было только начало. Вскоре двое друзей, получившие огромную силу, станут заклятыми врагами. Эти события навсегда изменят судьбу Кибертрона.